皇帝の魔の手から逃れた日下部虎次と仲間達は、辺見朱夏の案内で、亜人であるネコネ族の集落にたどり着いた。
長であるバーバの厚意で、しばらく集落で過ごすことに。
やがて、元皇女であるサラ・サラディーン・エシュトが周囲との軋轢を生むようになっていた。
やるべきことをせず居丈高なサラに対して誰もが不満を抱き、特に結城八重は爆発寸前。また、追われる身となった虎次達は変装しなければならなかった。
そこで一行は変装魔術の使えるネコネ族のニースと行動を共にする。
他の日本人達を捜すため、日本に戻る手段を探すために、商業都市リーンガムに向かうのだが――。

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